大黑是一位老猎人。一天，他在山林中发现了狼的踪迹。从狼留下的脚印判断，那是一只母狼带着两只小狼。按照猎人的规矩，不猎杀带着幼崽的母兽。大黑决定放弃这一目标，于是他坐在铺了一层厚树叶的地上休息。
大黑突然想起了自己的好友老憨。老憨也是猎人，他有一只猎犬。这只猎犬是经过训练的大狼狗，看上去与狼没什么两样。过去老憨常带着大狼狗到山上打猎，大狼狗追逐野兽时十分勇敢。不过，不知道为什么，大狼狗对狼总是网开一面，即使面对受伤的狼，大狼狗也不理不睬，无论老憨怎么命令它进攻，它都装作没听见一样。老憨说，这只大狼狗讲义气、有灵气，都说狼狗同宗，它不把自己的同宗兄弟当敌人。为此，老憨从不猎狼。可是天有不测风云，人有旦夕祸福，一次老憨上山打猎时突发心脏病，死在了山上。当家人在山上找到老憨时，已是他死后的第三天了。令人感动的是，那只大狼狗依然守在老憨身边。山里的野兽很多，也不知大狼狗用了什么办法保住了老憨的尸体。从大狼狗遍体鳞伤来看，它曾与猛兽发生过激烈的战斗，结果可想而知，大狼狗赢了。
老憨被家人埋在了山里，那只大狼狗从此也消失在山林之中。
大黑正信马由缰地寻思着，猛一抬头，发现前面不远处的树上有一只大鸟。他蹑手蹑脚地走了过去，举起猎枪，只听一声闷响，大鸟扑打着翅膀挣扎了几下，卡在树杈上不动了。大黑见猎物挂在了树上，便使劲地摇树，可是树太粗，他使尽浑身力气，树却纹丝不动。于是他放下猎枪，爬到树上，想取下这只大鸟。当他伸手抓到大鸟时，脚下的树枝一声脆响，大黑从高高的树上摔了下去。他只觉得大脑轰的一下，就什么都不知道了。
不知过了多久，大黑从蒙眬中醒来。他忽然发现身边有一只狼，这只狼个头高大，两眼闪着亮光。大黑被吓出了一身冷汗，下意识地摸出身上的短枪，瞄准了对面的狼扣动了扳机。一股紫黑色的血柱从狼的肋部喷涌而出，狼闷叫一声，摇晃着倒了下去。
大黑定了定神，挣扎着坐了起来，忽然记起自己从树上摔下来的事。一看表才知道，自己已在山上躺了一天多了。他纳闷，在山林里躺了一天，按说早就被野兽吃掉了，自己怎么还会活着呢？他甚至怀疑，自己是不是已经死在山上了。他狠狠地掐了自己一下，很痛。大黑站起身来，仔细地打量着仍在流血的狼，猛然觉得这只狼看起来似曾相识。他心里忽然掠过一个想法：这狼莫不是好友老憨的大狼狗？他赶紧去摸狼的耳朵，那只打着孔的耳朵还有温热。大黑猛地一拍大腿，颓然跌坐在了地上。他清楚地记得，老憨曾在大狼狗的耳朵上打了个圆孔，用来挂小饰物。
大黑坐在地上想了又想，终于明白了：大狼狗回归自然后，渐渐地成了狼，一只通人性的狼。通过气味，大狼狗认出了昏死在地上的大黑，于是就像当年守护老憨一样守护了自己一整天，才使自己安然无恙。
大黑不敢相信自己竟然亲手杀死了守护自己的大狼狗，朝着自己的脸狠狠地抽着，噼啪作响。一串串眼泪夺眶而出，他想到那两只小狼崽正盼望自己母亲的归来
大黑找到老憨的坟，将大狼狗埋在了老憨的坟旁。从此，大黑封了枪，再不打猎。